久嘉证券投资基金_长城久嘉创新成长混合基金

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47
2016-11-16
一、基金概况

一、基金概况

久嘉证券投资基金_长城久嘉创新成长混合基金

  • 基金类型：混合型-灵活配置，股票仓位范围为0%-95%，重点配置创新成长主题相关证券（占非现金资产的80%以上）。
  • 成立时间：2017年7月5日，截至2024年底资产规模为18.44亿元。
  • 管理人/托管人：长城基金/中国农业银行。
  • 份额类别：A类（前端收费，代码004666）和C类（代码010052，2021年7月增设），C类无申购费但收取0.5%销售服务费，适合短期持有。
  • 费率结构：
  • A类：管理费1.20%/年，托管费0.20%/年，申购费0.15%（优惠后），赎回费随持有期递减至0。
  • C类：管理费1.50%/年，托管费0.25%/年，销售服务费0.50%/年，赎回费持有30天以上免收。

    • 二、投资策略与持仓特点

    久嘉证券投资基金_长城久嘉创新成长混合基金

  • 投资方向：聚焦创新成长主题，涵盖新兴产业（如信息技术、新能源）、消费服务（医疗、金融）及传统行业转型升级企业。
  • 选股逻辑：
  • 定性分析：关注企业主营业务可持续性、竞争优势（如技术壁垒、品牌力）、管理层能力。
  • 定量分析：结合PE、PEG等估值指标，以及营收增长率、研发投入占比等成长性指标筛选标的。
  • 持仓示例：2021年三季度前十大重仓股包括斯达半导、北方华创等科技股，合计占比超60%。

    • 三、历史业绩与风险特征

  • 业绩基准：中证800指数×50% + 中债综合财富指数×50%。
  • 风险等级：中等风险，预期收益与波动介于股票型与债券型基金之间。
  • 近期表现：
  • 近一年在平衡混合型基金中排名第72位（截至2025年3月）。
  • 2025年初曾单周下跌11.75%，但随后反弹，单周涨幅达2.83%。

    • 四、基金经理与运作理念

  • 基金经理尤国梁：2019年10月任职，拥有超10年证券从业经验，擅长科技领域投资，主张长期持有，淡化短期择时。
  • 投资理念：通过深度研究挖掘具备持续创新能力的成长型企业，动态调整组合以适应经济转型。

    • 五、风险提示

  • 市场风险：重仓科技股可能导致高波动，如2025年初净值大幅回撤。
  • 流动性风险：基金规模中等，需关注大额申赎对净值的影响。
  • 政策风险：新兴产业受政策导向影响显著，需关注行业监管变化。

    • 长城久嘉创新成长混合基金适合中高风险偏好、长期投资的投资者，尤其看好中国科技创新与产业升级趋势的人群。建议关注基金经理的行业配置调整，并结合自身风险承受能力选择A类（长期持有）或C类（短期交易）。需警惕科技板块的高波动性，建议通过定投分散风险。

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