000021基金

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43
2025-04-14
1. 基金概况

1. 基金概况

000021基金

  • 成立时间：2006年11月24日，属于混合型中风险基金。
  • 基金经理：郑晓辉，拥有18年半从业经验，目前管理3只基金，近一年均为正收益。其综合评分78，高于同类基金经理平均分。
  • 规模与持有人：截至2024年末，基金规模46.18亿元，持有人14.42万户，机构占比1.56%，个人投资者为主（98.44%）。

    • 2. 近期表现（截至2025年4月）

  • 净值动态：近期波动较大，4月10日净值为2.276元，单日增长1.65%；但近1个月收益率为-9.61%，排名靠后（2060/4617）。
  • 阶段涨幅：
  • 近3个月：+0.40%（同类排名1620/4561）。
  • 近1年：+16.93%，排名优秀（前18%）。
  • 近3年：-11.50%，但跑赢沪深300指数。

    • 3. 历史业绩与风险

    000021基金

  • 长期收益：2020年收益率高达62.34%，显著超越同类平均（57.64%），但2022年跌幅达-28.32%，波动较大。
  • 风险指标：近三年最大回撤44%（同类排名33/132），夏普比率-0.1694，显示风险调整后收益欠佳。
  • 股票仓位：长期保持高仓位（近三年平均88.4%），重仓科技、医药行业，前十大股票占比27.93%。

    • 4. 投资策略与持仓

    000021基金

  • 核心策略：以业绩增长为导向，聚焦成长空间大、估值合理的个股，兼顾宏观政策与行业景气。
  • 重仓股：菲利华（4.30%）、宁德时代（3.74%）、北方华创（3.06%）等科技龙头，体现对半导体、新能源领域的配置。
  • 换手率：2024年末换手率128.38%，持续低于同类均值，策略偏长期持有。

    • 5. 机构评价与建议

  • 综合评分：77分，高于96%的同类基金，但操作建议为“观望”。
  • 优势与风险：短期波动较大，但长期在科技板块布局具备潜力；需警惕高仓位带来的市场系统性风险。

    • 华夏优势增长混合基金适合风险承受能力较强、看好科技成长股的投资者。其长期业绩稳健，但需关注市场回调风险及基金经理的择时能力。建议结合个人投资目标，分批布局或定投以平滑波动。

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