金鑫证券投资基金-国泰金鑫股票型证券投资基金

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16
1991-07-05
国泰金鑫股票型证券投资基金（代码：519606为A类，015593为C类）是由国泰基金管理的一只股票型基金，以下为其核心信息整理： 一、基金概况

国泰金鑫股票型证券投资基金（代码：519606为A类，015593为C类）是由国泰基金管理的一只股票型基金，以下为其核心信息整理：

一、基金概况

金鑫证券投资基金-国泰金鑫股票型证券投资基金

  • 成立时间：A类成立于2014年9月15日，C类成立于2022年5月16日。
  • 投资目标：通过积极与稳健并重的策略，追求长期资产增值，业绩比较基准为“90%沪深300指数收益率+10%中证综合债指数收益率”。
  • 风险等级：中高风险，适合具备较高风险承受能力的投资者。
  • 规模：截至2024年12月31日，总规模为4.09亿元（A类占主要份额）。

    • 二、近期业绩表现

  • 短期表现（截至2025年3月28日）：
  • A类近1年收益33.68%，同类排名82/935（前9%），四分位评级“优秀”；但近3月、近6月表现较弱，分别为-7.47%、25.20%。
  • C类近1年收益47.32%，同类排名60/3354（前2%）。
  • 长期表现：
  • 近3年A类收益-0.96%，略优于同类平均（-6.39%）。
  • 2024年度A类涨幅17.33%，大幅跑赢同类平均（3.91%）和沪深300（14.68%）。

    • 三、持仓与投资策略

  • 重仓股（截至2024年四季度）：
  • 以科技、电子板块为主，前十大持仓占比约63.06%，包括恒玄科技（9.71%）、立讯精密（8.22%）、沪电股份（4.41%）等。
  • 投资风格偏向成长型，注重半导体、通信设备等高景气行业。
  • 换手率：2024年末为502.55%，较2023年的1626.12%显著下降，显示策略趋于稳定。

    • 四、基金经理与团队

  • 现任基金经理：于腾达，自2021年11月管理A类，任职期间回报-25.63%（同期同类平均-15.39%），但近1年表现显著回升。
  • 管理风格：偏好科技成长股，通过高换手率捕捉市场机会，近年逐步转向均衡配置。

    • 五、风险与收益特征

  • 波动性：2024年四季度净值单日最大跌幅达3.31%，短期波动较大。
  • 风险提示：科技板块易受政策及市场情绪影响，且基金规模较小（4.09亿元），流动性风险需关注。

    • 六、投资者建议

  • 适合人群：长期看好科技行业、能承受较高波动的投资者。
  • 关注点：需警惕市场风格切换对科技股的影响，以及基金经理策略调整的持续性。

    • 如需进一步分析具体持仓变动或历史季度报告，可参考基金官网或第三方平台披露的定期报告。

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